フィリピン：マニラ首都圏の広域隔離,6月1日より緩和～ただし国際IR施設は休場継続

【海外ニュース】

5月28日、ロドリコ・大統領は、6月1日よりマニラ首都圏などの外出・移動制限（広域隔離措置）を緩和すると発表。
ただし、フィリピンでは、5月28日、感染数が過去最大を記録しており、緩和は慎重なプロセスとなる。

6月1日の緩和により、高齢者と子供以外は、自宅待機が解消される。事業については、最大10人までの集団が容認され、職場、店舗、公共交通機関は再開可能となる。ただし、人々は、マスク着用、社会的距離の確保が求められる。

一方、観光施設（ＩＲ施設を含む）、学校、レストラン（店舗内飲食）は、引き続き休業が求められる。次の緩和の目途は、6月中旬となる。

フィリピン政府は、3月12日にマニラ首都圏の封鎖（期間：3月16日～4月14日）を発表し、その後、期間延長した。5月12日に、マニラ首都圏などの外出・移動制限（広域隔離措置）を5月末まで延長。

ゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）は、政府方針に沿い、カジノを含むすべてのゲーミング事業（PAGCORの規制対象）の停止を発令。
ゲーミング事業者は、3月15日より休業中。

マニラ首都圏の国際ＩＲ各社は、カジノフロアを休業。ノンゲーミング部門の対応（全面休業 or 部分開業）については、社別に対応が異なる（PAGCORは、ホテル、飲食店の営業は容認）。

国際ＩＲ４施設とは、マニラ首都圏（Entertainment City, Newport City）の以下の施設群。2019年度には、ゲーミング市場全体（カジノ、電子ゲームなど含む）の約7割を占有。

City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts Philippines）
Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）
Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）
Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment、ユニバーサルエンターテインメント子会社）

PAGCORは、2020年のゲーミング産業市場目標（Gross Gaming Revenue）をPHP290 billion,YoY11％増（約6,080億円）としたが、その達成は困難な情勢。

5月26日、Okada Manilaは、従業員に宛てたレターにて、事業縮小、従業員削減の方針を発表。
ユニバーサルＥ Okada Manila 従業員1,000名以上を削減へ, 全体の1割強～新常態に備え

フィリピン：2019年度4Q統計　国際IR4施設GGR 3,587億円,YoY17％増～各施設とも順調

2月2週、フィリピンのゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）が、2019年度4Qのカジノ市場（以下Gross Gaming Revenues, GGR）を発表。

2019年度4Q累計（1-12月）の市場は、PHP216,389mn,YoY 15％増（約4,696億円）。
うち、マニラ首都圏の国際ＩＲ４施設の合計（Entertainment City）は、PHP165,284 mn,YoY17％増（約3,587億円）、全体の76％を占有。

国際ＩＲ４施設とは、
City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts Philippines）
Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）
Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）
Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment、ユニバーサルエンターテインメント子会社）

現在、フィリピン証券取引所の上場企業は、Bloomberry Resortsのみ。
Melco Resorts PhilippinesおよびTravellers International Hotel Groupは、2019年に同市場の上場を廃止した。
Tiger Resort, Leisure and Entertainmentは、同市場への上場を準備中。

個社の業績動向は以下の通り。

フィリピン Bloomberry Resorts 19年度3Q 当期利益86億円,YoY3.5倍～好調, 日本コメントなし
ユニバーサルＥ Okada Manila 19年度3Q 売上高182億円, 収支均衡に到達～開業後3年弱
Melco Resorts 19年度3Q　経常益1億ドル,YoY6倍。CODの勝率回復～横浜ファースト強調

フィリピン　2019年4Q累計（1-12月）カジノ市場（GGR）データ 合計＝PHP216,389 mn,YoY15％増 ＜施設種別＞ PAGCOR直営計＝PHP36,934mn,YoY3％増 Entertainment City＝PHP165,284mn,YoY17％増 Clark＝PHP12,146 mn,YoY41％増 Thunderbird＝PHP2,026mn,YoY28％増 ＜顧客セグメント別＞ PAGCOR直営計 – ノンジャンケット（マス）＝PHP12,595mn,YoY4％増 – ジャンケット（VIP）＝PHP7,815mn,YoY13％減 – EGM（電子ゲーム）＝PHP16,524mn,YoY12％増 ライセンス（Entertainment City, Clark, Thunderbird） – ノンジャンケット（マス）＝PHP74,509mn,YoY16％増 – ジャンケット（VIP）＝PHP50,990mn,YoY19％増 – EGM（電子ゲーム）＝PHP53,956mn,YoY21％増 12月末　施設数およびデバイス数 PAGCOR（8ヵ所, 34サテライト）=テーブル481台, EGM（電子ゲーム）9,641台 Entertainment City（4施設） – City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts & Entertainment）=テーブル306台, EGM 2,310台 – Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）=テーブル370台, EGM 2,134台 – Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）=テーブル398台, EGM 2,340台 – Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment）=テーブル444台, EGM 2,591台

 

フィリピン　ＩＲ開発動向

現在、マニラ首都圏において、４つの大型のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）が稼働中。

2017年3月、PAGCORのAndrea D. Domingo議長は、新規ＩＲ開発計画の新方針を発表。
その骨子は、
１）マニラ首都圏では、今後５年間は新規のＩＲライセンスを発行しない方針
２）マニラ首都圏以外のＩＲ計画を推進。そのミニマム投資要件は３億米ドル（マニラ首都圏エンタテインメント・シティのミニマム投資要件は１０億米ドル）

この方針にもとづき、PAGCORは、2017年5月、8月にそれぞれセブ州のラプ＝ラプ市、マンダウエ市にＩＲ計画を承認した。 また、マニラ首都圏では、Bloomberry Resortsの計画であるケソン市Solaire Northを承認（2023年後半に完成予定）。

2018年1月、ロドリゴ・デュテルテ大統領が、新たなカジノ開発の全面停止を表明。その後、PAGCORが承認済のプロジェクトも停止中。大統領令は、2022年まで継続見通し。

フィリピン　ＩＲ開発動向 【マニラ首都圏】 ＜稼働中＞ ・ニューポートシティ　マニラ国際空港隣接 　Resorts World Manila（Travellers International Hotel Group運営、2009年8月開業） ・エンタテインメントシティ 　Solaire Resort & Casino（Bloomberry Resorts運営、2013年3月開業、2014年11月Sky Tower拡張） 　City of Dreams Manila（Melco Crown Philippines Resorts運営、2014年12月開業） 　Okada Manila（ユニバーサルエンタテインメント、現地Tiger Resorts Leisure and Entertainment）＝第一期投資額24億米ドル、2016年末開業 ＜新規開発＞ ・エンタテインメントシティ 　Westside City Resorts World Project（Travellers International Hotel Group）＝Travellers部分の投資額12億米ドル、2020-2021年開業予定 ・ケソン市（Quezon City） 　Vertis North Complex内ＩＲ（Bloomberry Resorts）＝土地1.5ha、取得価額は19億PHP（約46億円）。投資額200億PHP（430億円）。2019年7月に掘削作業を開始。2023年後半完成の計画 【マニラ首都圏以外】 ＜新規開発＞ ・セブ州マクタン島ラプ＝ラプ市 　Lapu-Lapu Leisure Mactan（Udenna Development Corp）＝投資額3.41億米ドル、土地12.5ha。2019年に一部開業、2022年に完成予定 ・セブ州マンダウエ市 　Millennium Pan-Asia Hotel and Resortの計画＝投資額3億米ドル、2020年3Qに開業予定