Bloomberry Resorts 20年度1Q 当期利益29億円。3月15日より休業中～和歌山RFP見送り

【海外ニュース】

5月14日、フィリピンのBloomberry Resortsは、2020年度1Q（1-3月）業績を発表。

同社は、フィリピンのマニラ首都圏の国際ＩＲであるSolaire Resort and Casino、韓国済州島のJeju Sun Hotel and Casinoを運営。

1Qの当期利益は、29億円,YoY38％減。

フィリピン・ゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）は、カジノを含むすべてのゲーミング事業（PAGCORの規制対象）の停止を発令。
ゲーミング事業者は、3月15日より休業し、期間は少なくとも5月31日まで。

フィリピン・カジノ市場は、内国人：外国人の構成比、マス：VIPの構成比とも、おおむね5：5であり、バランスが良好。

Bloomberry Resortsは、新規ＩＲ計画Solaire North（Quezon City）を推進中。2019年7月に掘削作業を開始。会社は、2023年後半に完成させる計画。

ただし、新規計画に対する政府の開発許認可の行方は不透明。
2017年3月、PAGCORのAndrea D. Domingo議長は、新規ＩＲ開発計画の新方針を発表。マニラ首都圏では、今後５年間は新規のＩＲライセンスを発行しない方針。
2018年1月、ロドリゴ・デュテルテ大統領が、国内の新たなカジノ開発の停止を表明。

日本については、地方部を検討中。今回、和歌山県のRFP参加は見送った。

2020年度1Q（1-3月）業績：
・売上高PHP9,359mn,YoY12％減, EBITDA PHP3,460mn,YoY23％減, 当期利益PHP1,367mn,YoY38％減
・円換算は、売上高197億円, EBITDA 73億円, 当期利益29億円
＜セグメント別＞
・フィリピン：売上高PHP9,345mn,YoY12％減, EBITDA PHP3,570mn,YoY23％減, 当期利益PHP1,461mn,YoY40％減
・韓国：売上高PHP68mn,YoY55％減, EBITDA PHP110mnの赤字（前年同期PHP131mnの赤字）, 当期利益PHP94mnの赤字（同PHP224mnの赤字）

2020年3月末 ネット有利子負債：
・ネット有利子負債：PHP30,892 million（約649億円）
・現金・現金等価物：PHP37,774 million
・有利子負債：借入金 PHP68,602 million, リース負債 PHP65 million

（参考）2019年度4Q累計（1-12月）業績：
・売上高PHP46,628mn,YoY22％増, EBITDA PHP19,830mn,YoY32％増, 当期利益PHP9,921mn,YoY38％増
・円換算は、売上高979億円, EBITDA 416億円, 当期利益208億円
＜セグメント別＞
– フィリピン：売上高PH46,188mn,YoY22％増, EBITDA PHP20,294mn,YoY34％増, 当期利益PHP10,750mn,YoY35％増
– 韓国：売上高PHP440mn,YoY28％減, EBITDA PHP464mnの赤字（前期PHP240mnの赤字）, 当期利益PHP829mnの赤字（同PHP793mnの赤字）

フィリピン Bloomberry Resorts 株主価値向上に投資強化方針を発表～株価テコ入れに

4月14日、フィリピンのBloomberry Resorts Corporation（Bloomberry）は、株主価値向上に向けた投資強化方針を発表。
同日、Bloomberryは、新型肺炎（COVID-19）の対策で、年次株主総会の開催日を、5月21日から6月18日に延期すると発表。

Bloomberryは、投資対象を、ゲーミング、ホスピタリティ、その他ノンゲーミング資産など多様な機会を含むとした。ただし、現時点では特定案件の検討は行っておらず、近い将来に具体の発表予定はない。

方針は、年次株主総会に向けた、株主、株式市場へのアピールの狙いもあろう。
Bloomberryの直近の株式時価総額は、660億フィリピンペソ（約1,400億円）。年初から約45％低下。

Bloomberryは、フィリピンのマニラ首都圏の国際ＩＲであるSolaire Resort and Casino、韓国済州島のJeju Sun Hotel and Casinoを運営。

現在、Solaire North（ケソン市、同社二番目のＩＲ施設）の開発を推進中。

4月7日、フィリピン政府は、新型肺炎（COVID-19）の対策で、本島であるルソン島の封鎖を4月30日まで継続すると発表。
政府によるステートメントは、封鎖期間の非生活必需サービスの休業を含む。

マニラ首都圏の国際ＩＲ各社は、政府より再開の指示が出るまで、カジノフロアおよびショップなど施設の休業を継続する方針（PAGCORは、飲食店の営業は容認）。

Bloomberry Resorts 日本における営業活動

和歌山県,RFP申請2者を資格審査通過～Suncity,Clairvestの二択

・5月14日、和歌山県は、ＩＲ事業者公募選定（Request-For-Proposal）の参加資格審査結果を公表
・県は、資格審査書類提出者2者が審査を通過させた。2者の概要は以下の通り
– クレアベストニームベンチャーズ（株）：クレアベスト・グループは、カナダをベースとする未公開株投資会社。投資対象にＩＲ含む
– サンシティグループホールディングスジャパン（株）：マカオをベースとするジャンケット,ＩＲ投資,観光グループ
・これにより、県が選定するＩＲ事業者は、2者のうち1者、あるいは、2者のうち1社を代表企業とするコンソーシアム
・直前まで、和歌山県RFPに関心を示していたバリエール（フランス）、ブルームベリー（フィリピン）は申請を見送り。新型肺炎（COVID-19）の影響が大きかったと推測される
・RFPのスケジュール
– 3月30日にRFPを開始。参加資格審査書類の提出期限を4月30日とした
– 5月中旬：応募企業又は代表企業の参加資格審査結果の通知, 公表
– 6月頃：競争的対話の開始予定時期
– 8月7日：競争的対話の終了予定日
– 8月31日：コンソーシアム構成員の参加資格審査書類の提出期限, 提案審査書類提出期限
– 9月頃：コンソーシアム構成員の参加資格審査結果の通知
– 11月中旬：優先権者の選定

和歌山県ＩＲシンポジウム第4回～バリエール,ソレアに加えサンシティ初登場

・8月26日（月）13:00-16:00、和歌山県ＩＲシンポジウム第４回が開催された
・主催は、和歌山県、和歌山商工会議所、和歌山ＩＲ推進協議会
・参加費は無料。地元経済人中心に約450名が参加。過去ともにほぼ満席であった
・仁坂吉伸・知事がパネルディスカッション「大阪ＩＲとの近接性と事業性の確保について」をモデレート
＜基調講演＞
・萩生田光一・衆議院議員（ＩＲ議連・事務局長）
～カジノに関わる懸念事項への考え方を丁寧に説明
～「（大阪府市と和歌山県に配慮。立法主旨において、）エリアを分けて配置を考えていない。関西で１個というルールは作っていない。いい計画を選ぶ」
＜事業者プレゼン＞
・海外ＩＲ事業者は3社が登壇。バリエール、ブルームベリーは和歌山県への意欲を表明済み。サンシティは初登場し、和歌山県への意欲をアピール
・サンシティグループ（香港）
～和歌山県用にパースと動画を用意。アルビン・チャウ（ALVIN CHAU）会長がビデオレター
・バリエール（フランス）
～県内への事務所設置をアピール。和歌山県用のパースを用意
・ブルームベリー（フィリピンのソレア運営会社）
～フィリピンの新規プロジェクト「ケソンシティ」の動画を用意
・開催概要は以下を参照
和歌山県ＩＲシンポジウム第４回 概要（2019年8月26日開催）

和歌山ＩＲビジネス構築セミナー　地域中心に300名参加～海外ＩＲ４社が協賛

・2月19日、「和歌山ＩＲビジネス構築セミナー」が開催された
・地域事業者、ＩＲ関係者、海外ＩＲ事業者など中心に約300名が参加
・同セミナーは、和歌山県、和歌山商工会議所の後援。地域事業者と海外ＩＲ事業者のコラボレーションを支援
・海外ＩＲ事業者の協賛・登壇は、ブルームベリー（フィリピン）、バリエール（フランス）、ギャラクシー（香港・マカオ）、モヒガン・ゲーミング（米国）

フィリピン：PAGCOR 2018年市場統計 約4,000億円,YoY23％増～マニラIR群, 75％占有

2月初、フィリピンのゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）が、2018年4Qおよび通年のカジノ市場統計を発表。
PAGCORは、前回は、2018年12月に、2018年3Qのカジノ市場統計を公表。

2018年4Q累計（1-12月）のカジノ市場は、PHP187,541mn, YoY23％増（約3,938億円）。

うち、マニラ首都圏の国際ＩＲ４施設の合計（Entertainment City）は、PHP141,436mn, YoY29％増と、全体の75％を占有。

国際ＩＲ４施設とは、
City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts & Entertainment）
Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）
Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）
Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment、ユニバーサルエンターテインメント子会社）

Entertainment Cityの伸長の背景は、マニラ首都圏ＩＲの施設拡充、および、中国との国交改善による中国顧客増加。
中国政府は、2016年1Qまで、非公式に、中国人のレジャーにおけるフィリピンへの訪問を禁じていた。

2018年4Q累計（1-12月）カジノ市場（GGR）データ 合計＝PHP187,541mn,YoY23％増 ＜施設種別＞ PAGCOR直営計＝PHP35,895mn,YoY4％増 Entertainment City＝PHP141,436mn,YoY29％増 Clark＝PHP8,622mn,YoY22％増 Thunderbird＝PHP1,588mn,YoY9％減 ＜顧客セグメント別（Entertainment City）＞ PAGCOR直営計 – マス（ノンジャンケット）＝PHP12,094mn,YoY3％増 – VIP（ジャンケット）＝PHP9,027mn,YoY10％増 – 電子ゲーム（EGM）＝PHP14,774mn,YoY2％増 ライセンス – マス（ノンジャンケット）＝PHP64,278mn,YoY34％増 – VIP（ジャンケット）＝PHP42,910mn,YoY28％増 – 電子ゲーム（EGM）＝PHP44,458mn,YoY22％増 12月末　施設数およびデバイス数 PAGCOR（8ヵ所、34サテライト）=テーブル472台, 電子ゲーム（EGM）9,581台 Entertainment City（4施設） – City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts & Entertainment）=テーブル302台, 電子ゲーム（EGM）2,161台 – Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）=テーブル319台, 電子ゲーム（EGM）1,827台 – Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）=テーブル387台, 電子ゲーム（EGM）2,106台 – Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment）=テーブル396台, 電子ゲーム（EGM）2,749台

 

フィリピン　ＩＲ開発動向

現在、マニラ首都圏において、４つの大型のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）が稼働中。

2017年3月、PAGCORのAndrea D. Domingo議長は、新規ＩＲ開発計画の新方針を発表。
その骨子は、
１）マニラ首都圏では、今後５年間は新規のＩＲライセンスを発行しない方針
２）マニラ首都圏以外のＩＲ計画を推進。そのミニマム投資要件は３億米ドル（マニラ首都圏エンタテインメント・シティのミニマム投資要件は１０億米ドル）

この方針にもとづき、PAGCORは、2017年5月、8月にそれぞれセブ州のラプ＝ラプ市、マンダウエ市にＩＲ計画を承認した。

2018年1月、ロドリゴ・デュテルテ大統領が、新たなカジノ開発の停止を表明。PAGCORが承認済のプロジェクトの先行きは不透明な情勢。

フィリピン　ＩＲ開発動向 【マニラ首都圏】 ＜稼働中＞ ・ニューポートシティ　マニラ国際空港隣接 　Resorts World Manila（Travellers International Hotel Group運営、2009年8月開業） ・エンタテインメントシティ 　Solaire Resort & Casino（Bloomberry Resorts運営、2013年3月開業、2014年11月Sky Tower拡張） 　City of Dreams Manila（Melco Crown Philippines Resorts運営、2014年12月開業） 　Okada Manila（ユニバーサルエンタテインメント、現地Tiger Resorts Leisure and Entertainment）＝第一期投資額24億米ドル、2016年末開業 ＜新規開発＞ ・エンタテインメントシティ 　Westside City Resorts World Project（Travellers International Hotel Group）＝Travellers部分の投資額12億米ドル、2020-2021年開業予定 ・ケソン市（Quezon City） 　Vertis North Complex内ＩＲ（Bloomberry Resorts）＝土地1.5ha、取得価額は19億PHP（約46億円）。投資額200億PHP（430億円） 【マニラ首都圏以外】 ＜新規開発＞ ・セブ州マクタン島ラプ＝ラプ市 　Lapu-Lapu Leisure Mactan（Udenna Development Corp）＝投資額3.41億米ドル、土地12.5ha。2019年に一部開業、2022年に完成予定 ・セブ州マンダウエ市 　Millennium Pan-Asia Hotel and Resortの計画＝投資額3億米ドル、2020年3Qに開業予定 ・ボラカイ島 　Galaxy Entertainment Group、Leisure and Resorts World Corp＝投資額5億米ドル 　Alliance Global Groupの計画