フィリピン：新型肺炎でマニラ首都圏封鎖, 3月15日から1ヵ月間～市場3-4割縮小見込み

【海外ニュース】

3月12日夜、フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、新型肺炎（COVID-19）の感染拡大防止に向け、3月15日から4月14日まで、マニラ首都圏を封鎖を発表。

封鎖の期間、国内におけるマニラ首都圏への出入りが禁止される。また、外国人については、感染者が出ている国からの入国を制限する。

ニノイアキノ国際空港では、国内便のほぼ全てが運航休止。国際線は運航するが、入国は原則としてフィリピン国民、その外国人配偶者、永住ビザ所持者、外交官ビザ所持者に限る。

同日、フィリピンのゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）のCEOであるAndrea Domingo氏が記者会見を実施。フィリピン・ゲーミング市場の見通しについて、以下を述べた。

・2月以降、ゲーミング産業のGGR（Gross Gaming Revenues）は、30-40％縮小
・最も打撃が大きいセクターは、カジノにおけるジャンケットオペレーター部門（国際ＩＲ４施設におけるGGRの6割を構成）。ビジネスの50％ほどが消失。中国、韓国の顧客が主体
・PAGCORが設定した2020年のゲーミング産業のGGRの目標であるPHP290 billion,YoY11％増（約6,080億円）は達成困難

国際ＩＲ４施設とは、マニラ首都圏（Entertainment City, Newport City）の以下の施設群。2019年度には、ゲーミング市場全体（カジノ、電子ゲームなど含む）の約7割を占有。

City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts Philippines）
Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）
Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）
Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment、ユニバーサルエンターテインメント子会社）

フィリピン：2019年度4Q統計　国際IR4施設GGR 3,587億円,YoY17％増～各施設とも順調

2月2週、フィリピンのゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）が、2019年度4Qのカジノ市場（以下Gross Gaming Revenues, GGR）を発表。

2019年度4Q累計（1-12月）の市場は、PHP216,389mn,YoY 15％増（約4,696億円）。
うち、マニラ首都圏の国際ＩＲ４施設の合計（Entertainment City）は、PHP165,284 mn,YoY17％増（約3,587億円）、全体の76％を占有。

国際ＩＲ４施設とは、
City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts Philippines）
Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）
Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）
Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment、ユニバーサルエンターテインメント子会社）

現在、フィリピン証券取引所の上場企業は、Bloomberry Resortsのみ。
Melco Resorts PhilippinesおよびTravellers International Hotel Groupは、2019年に同市場の上場を廃止した。
Tiger Resort, Leisure and Entertainmentは、同市場への上場を準備中。

個社の業績動向は以下の通り。

フィリピン Bloomberry Resorts 19年度3Q 当期利益86億円,YoY3.5倍～好調, 日本コメントなし
ユニバーサルＥ Okada Manila 19年度3Q 売上高182億円, 収支均衡に到達～開業後3年弱
Melco Resorts 19年度3Q　経常益1億ドル,YoY6倍。CODの勝率回復～横浜ファースト強調

フィリピン　2019年4Q累計（1-12月）カジノ市場（GGR）データ 合計＝PHP216,389 mn,YoY15％増 ＜施設種別＞ PAGCOR直営計＝PHP36,934mn,YoY3％増 Entertainment City＝PHP165,284mn,YoY17％増 Clark＝PHP12,146 mn,YoY41％増 Thunderbird＝PHP2,026mn,YoY28％増 ＜顧客セグメント別＞ PAGCOR直営計 – ノンジャンケット（マス）＝PHP12,595mn,YoY4％増 – ジャンケット（VIP）＝PHP7,815mn,YoY13％減 – EGM（電子ゲーム）＝PHP16,524mn,YoY12％増 ライセンス（Entertainment City, Clark, Thunderbird） – ノンジャンケット（マス）＝PHP74,509mn,YoY16％増 – ジャンケット（VIP）＝PHP50,990mn,YoY19％増 – EGM（電子ゲーム）＝PHP53,956mn,YoY21％増 12月末　施設数およびデバイス数 PAGCOR（8ヵ所, 34サテライト）=テーブル481台, EGM（電子ゲーム）9,641台 Entertainment City（4施設） – City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts & Entertainment）=テーブル306台, EGM 2,310台 – Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）=テーブル370台, EGM 2,134台 – Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）=テーブル398台, EGM 2,340台 – Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment）=テーブル444台, EGM 2,591台

 

フィリピン　ＩＲ開発動向

現在、マニラ首都圏において、４つの大型のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）が稼働中。

2017年3月、PAGCORのAndrea D. Domingo議長は、新規ＩＲ開発計画の新方針を発表。
その骨子は、
１）マニラ首都圏では、今後５年間は新規のＩＲライセンスを発行しない方針
２）マニラ首都圏以外のＩＲ計画を推進。そのミニマム投資要件は３億米ドル（マニラ首都圏エンタテインメント・シティのミニマム投資要件は１０億米ドル）

この方針にもとづき、PAGCORは、2017年5月、8月にそれぞれセブ州のラプ＝ラプ市、マンダウエ市にＩＲ計画を承認した。

2018年1月、ロドリゴ・デュテルテ大統領が、新たなカジノ開発の停止を表明。PAGCORが承認済のプロジェクトの先行きは不透明な情勢。

フィリピン　ＩＲ開発動向 【マニラ首都圏】 ＜稼働中＞ ・ニューポートシティ　マニラ国際空港隣接 　Resorts World Manila（Travellers International Hotel Group運営、2009年8月開業） ・エンタテインメントシティ 　Solaire Resort & Casino（Bloomberry Resorts運営、2013年3月開業、2014年11月Sky Tower拡張） 　City of Dreams Manila（Melco Crown Philippines Resorts運営、2014年12月開業） 　Okada Manila（ユニバーサルエンタテインメント、現地Tiger Resorts Leisure and Entertainment）＝第一期投資額24億米ドル、2016年末開業 ＜新規開発＞ ・エンタテインメントシティ 　Westside City Resorts World Project（Travellers International Hotel Group）＝Travellers部分の投資額12億米ドル、2020-2021年開業予定 ・ケソン市（Quezon City） 　Vertis North Complex内ＩＲ（Bloomberry Resorts）＝土地1.5ha、取得価額は19億PHP（約46億円）。投資額200億PHP（430億円） 【マニラ首都圏以外】 ＜新規開発＞ ・セブ州マクタン島ラプ＝ラプ市 　Lapu-Lapu Leisure Mactan（Udenna Development Corp）＝投資額3.41億米ドル、土地12.5ha。2019年に一部開業、2022年に完成予定 ・セブ州マンダウエ市 　Millennium Pan-Asia Hotel and Resortの計画＝投資額3億米ドル、2020年3Qに開業予定 ・ボラカイ島 　Galaxy Entertainment Group、Leisure and Resorts World Corp＝投資額5億米ドル 　Alliance Global Groupの計画